華城現7字頭天價!股價超車臺積電 法人分析:產能將再擴大

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無視處置壓力,華城(1519)25日再次上衝漲停,收785元,出現7字頭天價,股價超車臺積電(2330)780元。法人分析,隨着2024年海外變壓器需求持續強勁與產能擴張,預估華城2024年營收增速達30.8%,而華城在手訂單能見度到2025年,也已經開始接2026年訂單。

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法人指出,變壓器進口需求將自今年起往後三年逐步增加,2023年到2027年美國變壓器進口需求年複合成長率將達10%,2027年有望來到需求高峰,2027年後進口需求將爲2023年之1.5倍。法人認爲,由於美國變壓器供不應求,未來三年變壓器廠的交貨訂單價格也有望逐年拉高,帶動變壓器臺廠毛利率上升。

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變壓器價格上,根據美國政府責任署(GAO)2023年8月調查報告,去年2月電力業者採購的配電變壓器訂單價格已爲2020年的四到五倍,進一步參考國際變壓器同業HD Hyundai Electric(韓)之美國訂單,230kV、115kV大型變壓器及配電等級之亭置式變壓器的訂單價格,達臺電相同等級變壓器之標案價格的四到五倍。

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而華城在手訂單能見度到2025年,也已經開始接2026年訂單,且產能將再擴大,預計今年產能可提高三至四成,外銷比重有望擴大至四成以上。

法人上調華城12個月內目標價至850元,相當於2025年預估每股純益(EPS)約24元的35倍,維持「增加持股」評等。

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